Wall Street บุกหน้า: S&P 500 ทำลายสถิติเป็นครั้งที่หกติดต่อกัน

ในวันจันทร์ที่ผ่านมา ตลาดหุ้นอเมริกาได้สร้างความประหลาดใจเพิ่มขึ้นอีกครั้งเมื่อ S&P 500 ปิดตลาดที่ระดับสูงสุดใหม่เป็นวันที่หกติดต่อกัน ในขณะที่ Nasdaq ก็ทำลายสถิติของตนเองได้ แม้จะมีความผันผวนของตลาดที่เพิ่มขึ้นก็ตาม นักลงทุนกำลังเฝ้าดูดีลการค้าที่สดใหม่ระหว่างสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปในขณะที่เตรียมตัวรับการอัปเดตที่สำคัญในสัปดาห์นี้

สหรัฐฯ และสหภาพยุโรปลดภาษีนำเข้า

หลังจากการเจรจาเมื่อสุดสัปดาห์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ และคณะกรรมาธิการยุโรป อูร์ชูลา ฟอน แดร์ ไลเอิน ได้ประกาศกรอบข้อตกลงสำคัญซึ่งจะลดภาษีนำเข้าจากยุโรปลงครึ่งหนึ่งเหลือร้อยละ 15 โดยการขึ้นภาษีที่วางแผนไว้สำหรับ 1 สิงหาคมถูกเลี่ยงออกไป ซึ่งลดความตึงเครียดระหว่างทั้งสองฝ่ายได้ ฝรั่งเศสแสดงความไม่พอใจต่อข้อตกลง โดยระบุว่าเป็นการยอมแพ้

อเมริกาเสริมสร้างความสัมพันธ์การค้าระหว่างประเทศ

ข้อตกลงสหรัฐฯ-สหภาพยุโรปนี้มาหลังจากข้อตกลงการค้าล่าสุดหลายรายการ รวมถึงข้อตกลงใหม่กับญี่ปุ่นและอินโดนีเซีย ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ระดับสูงจากสหรัฐฯ และจีนได้กลับมาเจรจาในสตอกโฮล์ม เพื่อค้นหาพื้นที่ร่วมกันและแก้ไขปัญหาข้อพิพาททางการค้าที่ดำเนินอยู่นี้ระหว่างยักษ์ทางเศรษฐกิจ

สัญญาณที่ดีท่ามกลางความระมัดระวัง

ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลง 64.36 จุด หรือ 0.14 เปอร์เซ็นต์ ปิดที่ 44,837.56 S&P 500 ขยับขึ้น 1.13 จุด หรือ 0.02 เปอร์เซ็นต์ ปิดที่ 6,389.77 ส่วน Nasdaq Composite ขยับขึ้น 70.27 จุด หรือ 0.33 เปอร์เซ็นต์ ปิดที่ 21,178.58

S&P 500 ทำสถิติปิดสูงสุดเป็นครั้งที่ 6 และมีแนวโน้มที่จะจบปีด้วยสถิติครั้งที่ 15 หุ้นสหรัฐฯ ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องจากการตกอย่างรุนแรงในต้นเดือนเมษายนที่ประกาศภาษีใหม่จากทำเนียบขาว

ปัญญาประดิษฐ์และผลประกอบการของบริษัทที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของตลาด

ความหวังเกี่ยวกับอนาคตของปัญญาประดิษฐ์ยังคงสนับสนุนการเติบโตของหุ้นเป็นอย่างมากทั่วโลก ความกระตือรือร้นของนักลงทุนได้รับแรงสนับสนุนเพิ่มเติมจากข่าวสารที่ดีเกี่ยวกับข้อตกลงการค้าเมื่อเร็วๆ นี้และสัญญาณต้น ๆ ว่าผลประกอบการของบริษัทในฤดูนี้อาจเกินความคาดหมาย

ความสนใจไปที่ Fed เมื่อแรงกดดันทางการเมืองเพิ่มขึ้น

สัปดาห์นี้ ความสนใจถูกเบี่ยงเบนไปที่ Federal Reserve ของสหรัฐอเมริกา โดยความเห็นนโยบายวันพุธจะถูกจับตามองจากผู้สังเกตการณ์ทางการตลาด นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่นิ่ง แม้ว่าจะมีคำขอจากประธานาธิบดีทรัมป์ที่เรียกร้องให้ Jerome Powell ประธาน Fed ลดภาระการให้กู้ยืม

ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีพร้อมจะขยับตลาด

การประกาศผลประกอบการรายไตรมาสจากผู้นำอุตสาหกรรมเช่น Microsoft, Amazon, Apple และ Meta คาดว่าจะดึงดูดความสนใจของตลาดและอาจเปลี่ยนความรู้สึกของนักลงทุนในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง โดยรายงานแต่ละฉบับจะถูกตรวจสอบกับความเข้มแข็งของภาคส่วนที่ยังคงอยู่

ข้อมูลเศรษฐกิจใหม่ที่กำลังจะมาถึง

นอกเหนือจากการประชุม Fed และการอัปเดตบริษัท นักลงทุนกำลังรอข่าวเศรษฐกิจสำคัญหลายชุด โดยเน้นพิเศษที่ตัวชี้วัดดัชนีการบริโภคส่วนบุคคล ซึ่งเป็นมาตรวัดที่ Fed ชื่นชอบ รวมไปถึงตัวเลขการจ้างงานภาคเทคโนโลยีรัฐบาลใหม่ที่จะช่วยประเมินผลของภาษีล่าสุดที่มีต่อราคาผู้บริโภคและตลาดงาน

Nike ส่องแสงหลังจากการปรับเพิ่มการวิเคราะห์

หุ้น Nike สูงขึ้นเกือบสี่เปอร์เซ็นต์หลังได้รับมุมมองที่ดีกว่าจาก J.P. Morgan ซึ่งนักวิเคราะห์ไม่ได้เพียงแค่ปรับเพิ่มการจัดอันดับ แต่ยังออกคำสั่งที่เรียบง่าย: ซื้อ

พลังงานตำแหน่งเป็นตัวเด่นขณะที่อสังหาริมทรัพย์ถดถอย

ภาคพลังงานนำในการเพิ่มขึ้นของ S&P โดยเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละหนึ่ง จากการเพิ่มขึ้นสองเปอร์เซ็นต์ของราคาน้ำมัน ในทางตรงกันข้าม อสังหาริมทรัพย์และวัสดุชะลอตัวลง โดยปิดตลาดลดลงเกินกว่าร้อยละหนึ่ง

หุ้นเอเชียถดถอยขณะที่ยูโรหาทางยืนหยัด

ในวันอังคาร มีการลดลงใหม่ทั่วตลาดหุ้นเอเชีย ขณะที่เงินยูโรพยายามที่จะฟื้นตัวจากการเสียหายล่าสุด นักลงทุนยังคงโฟกัสไปที่ข้อบกพร่องของข้อตกลงการค้าสหรัฐฯ-สหภาพยุโรป ที่ไม่ได้ช่วยลดมาตรการภาษีที่เคร่งครัดให้ลดลง ความกลัวที่คงอยู่ว่าอุปสรรคเหล่านี้จะไม่ถูกยกออกไปยังคงทำให้หวังแก้ไขสำหรับการเจริญเติบโตที่แข็งแกร่งกว่าและเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับแรงกดดันอัตราเงินเฟ้อที่อาจเกิดขึ้น

ยุโรปตอบโต้ด้วยความระแวดระวังต่อข้อตกลงการค้าใหม่

การบรรเทาความเครียดครั้งแรกเกี่ยวกับการแนะนำภาษีร้อยละ 15 ในยุโรปนั้นหายไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับอัตราตัวเดียว 1-2 เปอร์เซ็นต์ ที่มีอยู่ก่อนประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำฝรั่งเศสและเยอรมันได้แสดงความผิดหวังเตือนการที่ผลลัพธ์ดังกล่าวบ่อนทำลายการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ลดผลตอบแทนของพันธบัตรและหุ้นในทั่วยุโรป, และบั่นทอนความแข็งแกร่งของเงินยูโร

ความระมัดระวังสะท้อนในตลาด

ความหวาดระแวงเห็นได้ชัดในการซื้อขาย: ดัชนี MSCI Asia-Pacific Equity ลดลงเกือบร้อยละศูนย์จุดแปด ดัชนีชี้วัด Nikkei ของญี่ปุ่นลดลงเกือบร้อยละศูนย์จุดเก้า ขณะที่ดัชนีนำของจีนยังคงสถานะที่เท่าเดิม ในยุโรป หลังการขายออกอย่างหนักในวันจันทร์ ตลาดมีสัญญาณการฟื้นตัว โดยฟิวเจอร์ Eurostoxx 50, FTSE และ DAX ทั้งหมดต่างก็เพิ่มขึ้นอย่างบางตัวอยู่ที่ประมาณร้อยละศูนย์จุดสอง

ค่าเงินที่ผันผวน: เงินดอลลาร์ขึ้น ในขณะที่ยูโรพยายามยืนหยัด

ยูโรพยายามฟื้นตัวหลังจากการลดลงอย่างมากในคืนเดียวกว่า 1.3 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นการลดลงในวันเดียวนับตั้งแต่มิถุนายนกลาง ในวันอังคารยูโรอยู่ที่ 1.1587 เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ นั่งเหนือระดับสนับสนุนที่สำคัญที่ 1.1556

ในขณะเดียวกันดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นถึง 98.675 หลังจากที่นักลงทุนเลิกล้างคำสั่ง short position และผลักดันให้เงินดอลลาร์ขึ้นหนึ่งเปอร์เซ็นต์ เงินเยนญี่ปุ่นถอยห่างจากจุดสูงของสัปดาห์ อยู่ที่ 148.27

ฟิวเจอร์สของสหรัฐฯ สูงขึ้นเล็กน้อย

ฟิวเจอร์สอเมริกันเพิ่มขึ้นเล็กน้อยโดย S&P 500 ขึ้นร้อยละศูนย์จุดหนึ่ง และฟิวเจอร์ Nasdaq ขึ้นร้อยละศูนย์จุดสอง

นักลงทุนรอคอยสัญญาณเศรษฐกิจเพื่อเป็นแนวทางในการตั้งอัตราดอกเบี้ย

สัปดาห์นี้ นักการเงินกำลังจับตามองข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ชุดใหม่ที่จะมา ซึ่งอาจนำทางคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย การเน้นไปอยู่ที่ตัวเลข GDP ไตรมาสที่สองที่ตลาดคาดว่าจะฟื้นตัวถึงอัตราการเติบโต 2.4 เปอร์เซ็นต์ประจำปี ฟื้นตัวจากการลดลงครึ่งเปอร์เซ็นต์ในไตรมาสแรก

ตลาดแรงงานขึ้นมาเป็นจุดสงสัย

วันอังคารให้ความเข้าใจใหม่ถึงสุขภาพของตลาดแรงงาน โดยตัวเลขการว่างงานจะถูกเผยแพร่ ซึ่งสถิติเหล่านี้จะช่วยปรับแผนการก่อนรายงานการจ้างงานที่มีความสำคัญในวันศุกร์ ตัวชี้วัดที่สำคัญที่มักจะกำหนดอัตราการซื้อขาย

ธนาคารแห่งแคนาดายังคงรอคอยก่อนที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับการค้า

กลางสัปดาห์ ความสนใจหันไปที่แคนาดา ซึ่งธนาคารกลางมีการคาดการณ์มากที่จะรักษานโยบายดอกเบี้ยไว้ที่ 2.75 เปอร์เซ็นต พวกเขาเลือกใช้ท่าทีของการรอดู โดยคอยดูการเจรจาทางการค้ากับสหรัฐฯ ก่อนที่จะตัดสินใจใดๆ

ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์เคลื่อนไหวในทิศทางที่ต่างกัน

โลหะอุตสาหกรรมถูกกดดันขณะที่ราคาทองแดงและเหล็กเผชิญเงื่อนไขไม่แน่นอน ราคาทองคำยังคงแน่นอยู่ที่ 3,315 ดอลลาร์ต่อออนซ์ สะท้อนที่หลบภัยท่ามกลางความผันผวนทั่วไป

ราคาน้ำมันปรับตัวหลังจากการปรับพุ่งขั้นล่าสุด

เบรนต์ครูดอ่อนตัวลงสู่ 69.90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังจากการเพิ่มขึ้นกว่าสองเปอร์เซ็นต์ในต้นสัปดาห์ ในทางกลับกัน ครูดสหรัฐฯ คงที่อยู่ที่ 66.60 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล สะท้อนสภาวะปลอดภัยในตลาดพลังงานอเมริกัน