По итогам вчерашнего дня американские фондовые индексы закрылись крупнейшим за последнее время ростом. S&P 500 вырос на 0,83%, а Nasdaq 100 прибавил 0,88%. Промышленный Dow Jones прибавил 0,77%.

Рост акций на Уолл-стрит распространился и на Азию, поскольку новые признаки охлаждения рынка труда укрепили ставки на то, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки в этом месяце. Ожидание снижения процентных ставок обычно приводит к увеличению спроса на активы, так как более низкие ставки делают займы дешевле и повышают привлекательность инвестиций в акции.

Азиатские индексы выросли на 1%, в том числе на японском рынке после того, как президент Дональд Трамп подписал указ о реализации торгового соглашения с Японией. Фьючерсы на индекс S&P 500 прибавили на 0,2% после того, как индекс закрылся на рекордном историческом максимуме. Фьючерсы на Nasdaq 100 выросли на 0,4%.

Казначейские облигации стабилизировались после ралли в четверг, а доходность двухлетних американских облигаций, чувствительная к политическим изменениям, колеблется вблизи годового минимума. Денежные рынки практически полностью учитывают снижение ставки ФРС и ожидают как минимум двух до конца года. Доллар снизился по отношению к другим валютам.

Сегодня ожидаются отчеты о найме и заявках на пособие по безработице, которые, как ожидается, зафиксируют самый слабый период роста занятости в США с начала пандемии. Замедление спроса, рост издержек и непредсказуемая торговая политика Трампа привели к снижению темпов найма, усилив давление на ФРС, пытающуюся поддержать рынок труда.

Очевидно, что многие инвесторы явно надеются на снижение ставки, но важно помнить, что желания должны быть осторожными. Данные, свидетельствующие о небольшом замедлении, но не об удручающем состоянии рынка труда, могут не оказать такого воздействия на рынок, как многие думают. И лишь сильное падение данных может подтолкнуть ФРС к дальнейшему снижению ставки. Консенсус-прогноз предполагает рост числа рабочих мест вне сельского хозяйства на 75 000 в августе, что станет четвёртым месяцем подряд с ростом числа рабочих мест ниже 100 000. Безработица, как ожидается, вырастет до 4,3% — самого высокого уровня с 2021 года.

На сырьевом рынке нефть падает третий день подряд, приближаясь к недельному снижению в преддверии встречи ОПЕК+, на которой группа может одобрить очередное увеличение поставок.

Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $6520. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $6537. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $6552, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $6505. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $6490 и откроет дорогу к $6473.