S&P500

Обзор 16.06

Рынок США. На фоне войны Израиль - Иран.

Главные индексы США в пятницу: Доу -1.8%, NASDAQ -1.3%, S&P500 - 1.1%, S&P500 5977, диапазон 5600 - 6200.

Фондовый рынок завершил неделю на плохой ноте, поскольку опасения по поводу войны между Израилем и Ираном одержали верх над страхом упустить дальнейший рост акций.

S&P 500 потерял 1,1%, отступив на 0,4% за неделю, в то время как Russell 2000 (-1,9%; -1,5% за неделю) и Dow (-1,8%; -1,5% за неделю) показали более слабые результаты.

Акции начали пятницу с падения после того, как Израиль нанес удар по иранским ядерным объектам ночью.

Атака Израиля и последовавшие затем удары Ирана по Израилю спровоцировали скачок цен на нефть, в то время как акции начали падением, но провели первую половину сессии в устойчивом росте, что является продолжением устойчивости этой недели.

S&P 500 тем не менее восстановил более половины своих первоначальных потерь на утренних торгах, но в конечном итоге упал, подверженный возобновлению давления продаж на фоне признаков того, что конфликт на Ближнем Востоке, вероятно, обострится в течение выходных.

Президент Трамп призвал Иран вернуться к ядерным переговорам или столкнуться с дополнительной агрессией со стороны Израиля, но CNBC сообщил в начале дня, что иранские чиновники больше не планируют присутствовать на ядерных переговорах, которые были запланированы на воскресенье. Чуть позже Иран выпустил залп ракет по Израилю, дав рынку мало надежды на деэскалацию в течение следующих нескольких дней.

Десять секторов завершили день в отрицательной зоне, при этом финансовый сектор (-2,1%) и технологический сектор (-1,5%) оказались в самом низу сегодняшней таблицы лидеров.

Платежные системы, такие как Visa (V 352,85, -18,55, -5,0%), PayPal (PYPL 70,83, -3,98, -5,3%) и Mastercard (MA 562,03, -27,25, -4,6%), задали темп продажам в финансовом секторе из-за опасений, что они могут потерять часть бизнеса, если розничные гиганты Amazon (AMZN 212,10, -1,14, -0,5%) и Walmart (WMT 94,44, -0,39, -0,4%) выпустят собственные стейблкоины, что может произойти в ближайшем будущем, согласно The Wall Street Journal.

Технологический сектор боролся с трудностями, а лидерами слабости стали производители микросхем, поскольку участники поспешили зафиксировать прибыль после сильной недели.

Индекс полупроводников PHLX потерял 2,6% сегодня, но все равно завершил неделю с ростом на 1,5%. Большинство других технологических компонентов также оказались в минусе, в то время как такие солнечные акции, как Enphase Energy (ENPH 45,60, +0,91, +2,0%) и First Solar (FSLR 175,12, +7,29, +4,3%), компенсировали слабость.

Слабые результаты сектора скрыли продолжение вчерашнего ралли Oracle (ORCL 215,22, +15,36, +7,7%) после публикации прибыли, акции достигли нового рекордного максимума.

Некоторые акии оборонного сектора, такие как Northrop Grumman (NOC 516,72, +19,59, +3,9%) и Lockheed Martin (LMT 486,45, +17,18, +3,7%), также продемонстрировали относительную силу, но iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA 180,22, +0,75, +0,4%) завершил день лишь с небольшим ростом.

Энергетический сектор (+1,7%) превзошел рынок в течение дня, увеличив недельный рост до 5,7%, поскольку сырая нефть подскочила на $5,12, или на 7,5%, до $73,16/баррель, завершив неделю с ростом на $8,57, или на 13,3%.

Казначейские облигации провели сессию в устойчивом отступлении от немного более высокого открытия, поскольку рост цен на нефть привел к опасениям по поводу ускорения инфляции.

Доходность 10-летних облигаций выросла на семь базисных пунктов до 4,42%, поскольку сегодняшние события преобладают над предварительными данными индекса потребительских настроений Мичиганского университета за июнь (60,5; консенсус 53,0), которые показали снижение инфляционных ожиданий на год вперед до 5,1% с 6,6%.

Экономические данные в понедельник будут ограничены публикацией в 8:30 по восточному времени обзора производства Empire State за июнь (консенсус -6,6; предыдущее значение -9,2).

С начала года:

S&P 500 +1.6% Nasdaq Composite +0.5% Dow Jones Industrial Average -0.8% S&P Midcap 400 -3.7% Russell 2000 -5.8%

Энергетика: Нефть Брент 74.70 долл. - нефть выросла почти до 75 долл. на фоне войны Израиля с Ираном

Вывод: Отметим очень позитивный отчет по настроениям потребителей - рынок наверняка вырос бы, не будь давления войны на Ближнем Востоке. Впереди заседание ФРС по ставкам в среду - но практически нет сомнений, что ставку не изменят. Война Израиль - Иран спутала карты. Но рост все равно вероятен.

Макаров Михаил, еще больше аналитики:

https://www.instaforthtex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov

https://www.ifxinvest.group/ru/forex_analysis/?х=mmakarov